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[股票經營] [大行言論] 中銀國際評中國銀行業優於大市,首選工行

中銀國際發表研究報告,表示預計08年上半年,上市內地銀行的淨利潤同比增長率應達到74%,略高於目前市場的預期。這主要是因為手續費增長率高於預期,而且並無明顯跡象,顯示資產質量出現嚴重惡化。該行認為,內地銀行的流動性風險仍然在可控制範圍內,但淨息差可能會略有收窄。

報告稱,考慮到上市內地銀行08年淨資產收益率達23%,淨利潤同比增長率達57%,現估值並不貴,因此認為內地銀行業在業績報告期的股價表現將「優於大市」。

該行又指,由於淨息差擴大和資產規模增長,中型股份制銀行和城市商業銀行,都有望錄得較高增長,建議投資者可以選擇中期業績較好的中信銀行(00998-HK),至於該行長期首選股票則為工商銀行(01398-HK)。

以下為中銀國際給予各間本港上市銀行的評級及目標價:

股份   代號 目標價 評級

中信銀行 00998 5.45元 優於大市

工商銀行 01398 6.20元 優於大市

建設銀行 00939 7.00元 同步大市

中國銀行 03988 4.00元 優於大市

招商銀行 03968 26.0元 同步大市

交通銀行 03328 11.0元 優於大市
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