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發表於 2007-11-3 02:28 PM
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林森池大師最新分析
美國不停印銀紙去買中東石油. 中東人手持美元, 美國不會賣 ESSO, 碼頭這些優良資產給別國. 卻十分歡迎他國買入次按.
白藍黑, 想轉行弱美元. 上月美國 GDP 增長, 農業品 ok, 科技股業績 ok. 白藍黑想加強出口表現.
減息去幫助樓市係假o既. 跟本冇效. 最好例子 e.g. 香港樓市跌, 減息都跌60-70%. 日本減到 0% 息都一樣幫唔到樓市.
過去一年:
CAD + 21%
AUD + 16%
PHP + 12%
RMB + 4%
RMB 升得最小, RMB 可以升o既幅度好大. 因同港玩同美元掛勾. 對換港元買RMB 資產 (H 股) 有著數. 呢家港股上到 3萬幾點, 但對外資來講唔貴. 因為佢地o既貨幣升左好多.
e.g. 澳洲人買港股, 平 16% (AUD + 16%). 30000 點. 相對佢地來講 = 25000 點. RMB 升值空間大. RMB 資產, 好股賣左買唔返. 美國好o野唔比人買. 就只係叫人買次按.....
港元脫勾, 樓價會勁升!!! (兩年內未必會, 不過之後好大機會)
有美金在手, 最抵係換入港幣. 因為聯繫匯率. 用港紙買入大陸國企已經享有 RMB 升值條件
弱美元只會行一段時間, 美國要起呢家全世界仲以美金為主o既時候去控制大局. 長期行弱美元只會攪到美元冇人要, 好似阿根廷果時金融風暴咁.
白藍黑只對付國內的通漲. 不會對付他國的通漲. 美國農產品多, 佢地用乙醇代油o既 project 好成功.
乙醇起美國係跌緊價. d 練油廠就蝕到飛起. 油價新高, but gasoline 冇加價, 因已經加入乙醇.
鐵礦石由澳洲同巴西提供. 因為美金貶值 所以澳洲巴西會爭取較高價格的鐵礦石售價以填補美元貶值的損害. 換言之 中國的鋼鐵公司在美元貶值下要付出更多資金去買鐵礦石 美元越貶值 鐵礦石價格會升得越勁. 中國鋼鐵公司成為美元貶值的受害者....澳洲同中國的鐵礦石合約在一年前已經簽好. 固定了價格用及用美元結算. 下年度, 因美元偏值. 澳洲開出的鐵礦石合約會大幅加價, 以保障澳洲當地公司的收入 (當地人, 人工是以澳元作單位.)
銅, 鋼, 中國本身都有及有得出口, 反而冇咁大問題.
弱美元, 中國同外國的鐵礦石用美元結算. 這也是一種迫人民幣升值的手段. 因買家要以人民幣對美元沒有升值, 會增加買家壓力. 這和 1971 年, 美國不再用黃金結算一樣. 資金會不停流去其他資產.
減息都唔會有人買次按資產. 林 sir 估會11月會再減多一次息, 加強美國出口及當地就業. 由就業人數增加去解決次按問題. 弱美元, 資產升, 樓市都有好處.
林 Sir Suggest Adjustment > 20% 之後分段慢慢買.
要留心以下因素:
- 08 年美元不停大插水, 美元要加息要保持美元的價值而加息.
- A 股太瘋. 國務院減持, 加大A股供應.
- 國內股 3Q 業績差.
- Hot Money 好多對沖基金. 食完一轉, 可能又好似 97 年咁, 港元比人玩.
樓. 如果自住, 可以買. 但不建議炒樓. 因買樓多數要借錢. |
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